Lola é dançarina num cabaré na cidade portuária de Nantes, onde espera o regresso do pai do seu filho e o seu grande amor, Michel. Um dia, encontra um amigo de infância, o errante Roland, encarregue de levar uma misteriosa mala até Joanesburgo. Este apaixona-se perdidamente por Lola. A primeira longa-metragem de Jacques Demy, que é também uma das suas obras-primas, inaugura o seu universo e dá-nos a ver a sua geografia afectiva, marcada por encontros e desencontros, amor dado e negado, sonhos concretizados e sacrificados.

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